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Episódio 19 - Miss Mystic Falls
Elena e Caroline disputam, junto a outras garotas, a título de Miss Mystic Falls, um concurso de beleza da cidade. Após o luto, Bonnie está de volta. Sua frieza com Elena é muito perceptível. O feitiço, além de ter custado a vida de sua avó, não impediu que todos os vampiros fugissem da tumba. Então ela acredita que Sheila teria morrido em vão, e culpa Damon e Stefan. Para não fazer Elena escolher, ela decide se afastar. John Gilbert veio à cidae, além de outras coisas, para encontrar a maior invenção de seu ancestral, Jonathan Gilbert, que prometia acabar com os vampiros. Ele acredita que Pearl estaria com ela durante todos estes anos. Jeremy leu o diário de elena e agora sabe de toda a verdade. No evento, Stefan decepciona como acompanhante e chega às últimas consequencias quando desaparece levando uma das concorrentes. Enquanto isso, Damon se destaca e ganha pontos com Elena. Como um pedido de desculpas, Pearl entrega a invenção para Damon, sem saber como funciona nem para que serve. Stefan terá de lutar contra sua natureza e decidir entre o amor por Elena e seu instinto sedento por sangue. Para controlá-lo, Elena só vê uma solução...